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解密创世资本投资偏好:公链和基础设施项目占八成

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在目前阶段,与其定论区块链是一次生产关系革命,不如实事求是认清区块链仍处在初步实验阶段,各项基础设施仍未建成,具有良好体验的产品尚未出现。在接下来的一段时间,会有大批项目集中落地,这些一代项目的进展对于区块链的共识进程起到重要作用,关乎开发者和投资者的信心。

原创: 链捕手    作者:陈敬田

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创世资本成立背景 

创世资本成立于2017年12月,是孙泽宇和朱怀阳联合打造的专注于区块链行业的风险投资机构,致力于为市场上的潜力项目和基金被投企业提供长期综合的投后服务。业务主要分为投资、孵化和投行三大板块,未来发展方向定位于孵化型基金,主打全球化、专业化和精品化的发展战略策略。 

创始人孙泽宇作为90后区块链投资人曾联合创立库神钱包,创始人朱怀阳曾担任靠谱投联合创始人。目前一期基金投资了19个项目已全部投完,二期资金在募集中。 

创世资本投资了33个可披露项目,其中27个项目进行了Token发行 

截止至2018年6月22日,创世资本已经投资50+区块链项目,其中可披露的33个投资项目中有27个进行了Token发行。从比例上来讲,创世资本投资已发行Token 的项目比例高达82%,相比于链捕手之前统计过的硬币资本、分布式资本和节点资本等知名投资机构,创世资本可谓区块链投资界投资Token项目的一股强劲力量。 

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通过对已发行Token的项目进行分析发现,除了投资的波场是在2017年9月上线交易外,其余投资的均是2018年上线的项目,尤其以1月和5月之后上线的项目形成投资布局小高峰。

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看好区块链底层技术,公链和基础设施投资占近8成 

链捕手将创世资本所投资的项目分为三类:公链、基础设施和应用。其中公链按照其提供服务的通用性分为基础公链和垂直公链。具体投资项目的分类归属整理如下图所示:  

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总结下来,包括20个公链项目(基础公链11个,垂直公链9个),7个应用类项目和6个基础设施项目。在基础层布局广泛,应用类项目投资涉及内容、游戏、旅游等多个细分领域。

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项目具体分析 

进入2018年,公链项目层出不穷,从可无限扩容的Dfinity,已上线依靠侧链号称可达百万级TPS的EOS,利用跨链交互进行性能提升的Elf,到可支持大量DApp运行的Loom和Poa,花样已经不限于单方面解决可拓展性、高性能和安全性。所投资的PCHAIN,独创PDBFT算法,打造支持EVM的多链系统,解决Etalum不能支持大规模交易、兼容性和通用有效性。 

另外创世资本还布局了力求打造区块链与应用场景间的连接器的Penta,其采用DSC动态权益共识机制,同时配有独特的激励机制,以平衡公平和效率。综上,从创世资本所布局的QuarkChain、AELF、Ankr等基础公链项目来看,其投资偏好于能解决拓展性和性能问题的公链项目。 

在垂直公链方面布局广泛,创世资本的投资涉及内容、B2C、人工智能,物联网、体育游戏等方向。 

创世资本投资的HYDRO战略规划是将中间层协议开放给各方角色,打造提供类似一条龙服务的中间层,已上线点对点交易所DDex。据社区披露,近一个月DDex保持 0x Protocol 上点对点交易所第一名,占据总市场份额近超过50%。

已发行Token项目中平均流通市值27906BTC,活跃地址数量为77304个,登陆6个交易所,流通率36%,价格平均增长5.56倍 

链捕手对创世资本所投的27个已在二级市场流通的项目进行了跟踪,分别从平均流通市值、价格平均增长倍数、活跃地址数量、登陆交易所数量和流通率等多角度切入进行分析。 

经过对其投资的项目平均水平和标准差的计算,创世资本Token项目平均流通市值27906BTC,活跃地址数量为77304个,登陆6个交易所,流通率36%,价格平均增长倍数5.56。 

平均流通市值27906BTC,其中当前排名前五的项目数据如下: 

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活跃地址数量平均77304个,其中当前时点排名前五的项目数据如下:  

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根据已投资项目中可知投资成本价格的15个项目,计算出平均价格增长倍数5.56倍,其中当前时点价格增长倍数排名前五的项目数据如下: 

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平均登录6个交易所(其中考虑标准差,未将波场计算入内),其中当前时点排名前五的项目数据如下: 

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平均流通率36%,其中当前时点排名前五的项目数据如下: 

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创世资本核心数据备忘录 

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*1.数据收集时间点截止为2018年6月22日上午11点,比特币价格6140USD

2.公开数据来源非小号和Coinmarketcap

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